O cadastro de um pedido de venda é semelhante ao cadastro de um novo orçamento. A tela do sistema é a mesma, bem como os campos para preenchimento. A diferença ocorre no status do sistema, ou seja, nas etapas de compra, se é apenas orçamento ou se já é um pedido propriamente dito.
Para realizar este cadastro, acesse o menu lateral Vendas , submenu Novo Pedido ou Novo Orçamento .
A seguir, você será direcionado para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos . As informações preenchidas neste cadastro serão registradas para um faturamento posterior. Preencha os campos a seguir:
Cliente: o cliente ou a organização que solicita o pedido ou orçamento;
Tabela de Preços: caso deseje utilizar uma tabela de preços, a informe neste campo;
Categoria : selecione a categoria que melhor se enquadra para sua venda, se houver necessidade;
Empresa: informe a empresa responsável por este pedido ou orçamento;
Depósito: consulte o espaço físico onde seus produtos ficam armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, informar o depósito que contém os produtos relacionados ao pedido ou orçamento;
Vendedor: consulte seus usuários, quem foi o vendedor responsável;
Origem da Venda : escolha como esta venda foi originada, podendo ser uma venda direta, pelo E-commerce, PDV ou Representação;
Código: o sistema preenche este campo, o mesmo poderá ser alterado automaticamente para evitar duplicidade.
Status do Sistema : este campo sempre será modificado automaticamente pelo sistema, conforme a evolução de sua venda;
Localizar Produto ou Serviço: informe o produto e clique em Adicionar ;
Quantidade: informe a quantidade apresentada;
Valor: o sistema informa o valor que foi adicionado a este produto no momento em que o mesmo foi cadastrado no sistema;
Frete R$ : informe o valor de frete para este produto, se houver;
Total: a soma total dos valores referentes aos itens e aos adicionais adicionados;
Total do Grupo: a soma total de itens acrescentados.
O campo em azul, traz as informações totais deste Pedido/Orçamento, como Desconto, Comissão, Frete, Valor total, entre outros.
Depois disso, clicando no ícone de Expandir o sistema disponibilizará outros campos que poderão ser preenchidos, se houver necessidade. São dados como descontos, comissões do vendedor, outras despesas, entre outras opções não obrigatórias.
Caso seja necessário excluir um item, basta clicar no ícone de X .
Caso queira criar um novo grupo e adicionar novos itens, clique no botão + Novo Grupo de Produtos .
Informações Financeiras #
Logo após a seção Informações Financeiras será possível adicionar os dados sobre o pagamento:
Plano de conta : selecione o plano de contas que será utilizado para lançar o valor da venda no fluxo de caixa;
Forma de pagamento : selecione a forma de pagamento definida entre você e seu cliente. Caso seja necessário inserir uma nova forma de pagamento, clique em Criar Novo no final da lista. Sua forma de pagamento personalizada ficará disponível para as próximas operações financeiras;
Ignorar limite de crédito : marque esta opção se você deseja ignorar o limite de crédito previsto para este cliente;
Forma de pagamento: será possível selecionar qual a condição de pagamento: à vista ou ao prazo .
Se for selecionada a opção a Prazo , será necessário informar o número de parcelas, para que sejam geradas como duplicatas;
Nº de Parcelas: informar o número de parcelas que serão geradas;
Entrada (R$) : informa o valor de entrada pago pelo cliente, se houver;
Tipo Intervalo : a informação selecionada neste campo disponibilizará outras opções no campo Período ;
Período : selecione o período de vencimento entre as parcelas.
Logo após, clique no botão Gerar Pagamentos . Feito isso, a sua forma de pagamento será adicionada no campo Pagamentos (Informação para NFe/NFCe) .
Através do botão Adicionar Pagamento , será possível inserir outras formas de pagamento, se for preciso.
Caso a forma de pagamento escolhida seja Cartão de Crédito , após informar as parcelas e clicar sobre Gerar pagamentos . Se abrir outra janela com outros campos, informe os campos a seguir:
CV/NSU: informe o número CV/NSU que nada mais é do que um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito. Esse número fica localizado no documento impresso após ser passado o cartão na maquininha de pagamentos;
Credenciadora/Operadora: informe a empresa (adquirente) responsável por fazer com que o dinheiro da sua venda com cartão de crédito ou subsídio chegue até você;
Bandeira cartão: as bandeiras são as empresas que regulam o mercado de cartões de crédito. Informe a bandeira do cartão do seu cliente;
Credenciadora/Operadora CNPJ: informar o CNPJ da credenciadora sobre qual o estabelecimento comercial possui vínculo;
Terminal: informe qual é o terminal.
Após o preenchimento das informações, clique no botão Aplicar a todas as parcelas . Veja a seguir como o sistema exibirá as informações referentes ao pagamento por cartão de crédito.
Através do campo Pagamento com Cashback (R$) , se o seu cliente tiver um valor em Cashback informado disponível neste campo.
As informações abaixo serão preenchidas automaticamente depois que o pedido de faturado:
Número NF-e: será informado o número da Nota Fiscal gerada a partir do pedido, se houver;
Número NFS-e: será informado o número da NFS-e;
Dados de Faturamento da NF-e: serão preenchidos com os dados em que a nota fiscal foi gerada;
Os três últimos campos poderão ser preenchidos:
Documento Impressão: selecione uma das opções, caso seja necessário imprimir um documento para o pedido;
Detalhes Faturamento: se for preciso, fornecer alguma informação adicional sobre o faturamento;
Transação do cartão: informe a transação do cartão.
Informações Gerais #
Em seguida, na seção Informações Gerais você poderá obter ao seu pedido informações complementares:
Código Pedido/Ordem Compra do Cliente: informe o código do seu cliente, é um código interno gerado pelo sistema e será informado na Nota Fiscal;
Cadastro de Dados: estes dados são o sistema atualizado de acordo com o calendário atual;
Contato do Cliente: informe o contato do cliente que está solicitando o serviço;
Status: neste campo é possível estar informando seu status interno para controle de informações, lembrando que esse status não é apresentado junto aos relatórios e sua alteração é de forma manual e não automática;
Validade : informar a validade do Pedido/Orçamento;
Oportunidade : será necessário automaticamente com o número de oportunidade do CRM, quando a venda tiver sido gerada a partir de uma oportunidade;
Relacionado com pedido : relacione este novo pedido com algum outro pedido, se houver necessidade;
Número da Revisão : caso seja preciso informar o número da revisão do pedido;
E-mail Destinatário: preencha este campo para enviar o pedido para o e-mail do seu cliente ou o sistema preencherá de acordo com os dados cadastrados, anteriormente;
E-mail Faturamento Destinatário: neste campo informe o e-mail do setor de faturamento;
E-mail Comercial Destinatário: informe o e-mail do setor comercial;
Alterado por : usuário que fez a última alteração no orçamento/pedido;
Alteração de dados : data da última alteração;
Recebimento de dados E-mail : o sistema trará a informação de quando o cliente abriu o e-mail;
Gerar Ordem de Serviço : marque esta opção caso seja necessário gerar uma ordem de serviço a partir desta venda.
Informações sobre a Entrega #
Caso você precise realizar a entrega de algum dos produtos, através desta seção, você poderá preencher as informações para envio.
Inicialmente, é possível definir qual será o meio de envio: Correios , JadLog ou Outro .
Tipo de endereço: consulte neste campo: Pessoa, Cobrança ou Entrega. Esta informação será enviada para a listagem do SIGEP WEB;
Meio de Envio: selecione uma das opções disponíveis. Com a opção Correios selecionada, através do botão Configurar Envio SIGEP será possível enviar seus pedidos através do SIGEP WEB.
Transportadora: selecione a transportadora já cadastrada no sistema;
Código Rastreio : quando a entrega for realizada pelos Correios, o código será gerado automaticamente. Quando for por outro meio, você poderá informar o código neste campo, caso desejar;
Envio de Dados: informa os dados previstos para o envio da mercadoria;
Frete Total (R$): ao informar o frete, no grupo dos produtos adicionados. Este campo será preenchido automaticamente;
Previsão de Entrega: informa os dados previstos para que os produtos cheguem até o cliente;
Endereço: verifique se o endereço está informado. Ou informe o CEP para que o sistema faça a busca do endereço, depois disso, informe o número e o complemento;
Exibir opções CTe: o CT-e se aplica às organizações que fazem transporte de cargas por meio de uma transportadora. Ao selecionar esta opção o sistema disponibilizará outros campos para serem preenchidos.
Informações sobre Impostos #
Os impostos serão calculados automaticamente a partir das alíquotas informadas nas operações fiscais. Os cálculos serão feitos após o pedido ser salvo. Por tratarem-se de cálculos automáticos, não poderão ser alteradas pelo usuário.
Observações e Termos #
Se houver necessidade, informe nestes campos: Observações, Termos e Condições de Venda e os Motivos de Cancelamento. Estes dados poderão aparecer na impressão do pedido.
Após o preenchimento das informações, salve seu documento. Clicando em Salvar, o sistema fará o registro de todas as informações.
Agora você já pode Aprovar o Orçamento ou então Faturar seu pedido. Para saber mais, acompanhe os artigos:
- Como Aprovar e Faturar Pedidos e Orçamentos no Mazí ERP
- Como emitir nota fiscal (NF-e) através de um pedido no Mazí ERP
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!
